Sid Bullet è il giustiziere dei poveri. Facendo la ronda su e giù per la sua città un giorno, però, il nostro incappa in qualcosa che mai avrebbe immaginato... da una gigantesca sfera nera incuneatasi tra i grattacieli emerge un losco individuo, un demone. Evocato da un suo compagno di scuola, Lucifer, questo il nome del demonio, altri non è se non uno dei più imponenti signori dell'Inferno. Sid, quindi, dovrà vedersela con un bestione molto più grosso e cattivo di lui... ed anche se in qualche modo ce la farà a batterlo, proprio nel colpirlo scatenerà un disastro. Trafitto dalla lama del pugnale col quale era stato evocato, Lucifer si fonde a livello genetico con Sid... E non solo: perde infatti tutti i suoi poteri, riducendosi alla "palla di sé stesso". Tondo e rosso, "Lucifer", completamente privato di ogni potere, partirà assieme al nuovo amico Sid, alla ricerca degli altri demoni infernali, sfuggiti dagli inferi insieme a lui, per assorbirne l'energia e tornare ad essere il supremo signore della Giudecca, la zona dell'inferno da cui proveniva.
