one Bone e i suoi due cugini Phoney Bone e Smiley Bone - bianche creature antropomorfe dalle forme lisce e arrotondate - a causa di alcuni traffici di Phoney, il più avido dei tre, sono costretti a fuggire da Boneville, la loro città natale. I tre Bone si perdono in un deserto pietroso dove trovano una mappa disegnata a mano e vengono attaccati da uno sciame di locuste. Caduto in un dirupo, Fone Bone cerca di ricongiungersi con suoi cugini ma dopo aver vagato senza sosta in mezzo alle montagne al calar della notte si addormenta. Due rattodonti tentano di divorarlo ma un grande drago rosso lo difende mettendo in fuga le voraci creature pelose. Al suo risveglio Fone si incammina alla ricerca dei cugini ritrovandosi in una valle sconosciuta dove incontra un grosso insetto che gli suggerisce di chiedere il consiglio a Thorn se vuole tornare a casa. Improvvisamente cade l'inverno è il piccolo Bone si ritrova isolato nella valle.
24 pagine
