“Mi voltai, e vidi quasi subito emergere dal buio un cavallo nero montato da una grossa scimmia che impugnava uno spadone.”
Di ritorno alla riserva navajo, Tex ode dei tamburi ed un urlo atroce. Indagando si imbatte in un spaventato gruppo di cowboys che, attorno a un fuoco, lo mette in guardia sulla presenza, in quelle praterie, di un essere mostruoso, simile a uno scimmione, che armato di uno spadone ricurvo e montando un infernale cavallo nero, da la caccia agli sventurati che gli capitano a tiro, mozzando loro il capo. Per scoprire chi o cosa si nasconde dietro allo spietato “tagliatore di teste”, Aquila della Notte dovrà, prima, vincere la diffidenza degli spaventati abitanti del vicino paese e, poi, ricorrere a tutta la propria astuzia per smascherare il terribile mostro…