Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questa dote è la condanna a una vita estremamente breve...
Vagando ancora una volta per il Mare di Sabbia, la Balena di Fango arriva a Kibotos, la terra in cui discesero inizialmente i nous. Qui Chakuro e i suoi compagni potranno forse sperare in un futuro dove le vite dei marchiati non dovranno essere più consumate...