A causa di un eccessivo incremento demografico della popolazione mondiale, gli esseri umani hanno iniziato a trasferirsi nello spazio. Nel 79° anno di questa era, in una zona invasa da detriti e tormentata da scariche elettriche, infuria la battaglia tra il Principato di Zeon e le forze della Federazione per il controllo del territorio...
Rivestendo uno Psycho Zaku con la corazza di un Gundam, Daryl Lorenz è riuscito a realizzare il Perfect Gundam e la sua sfida fatale con Io Flemming si sposta nuovamente dalla Terra allo spazio. Sferrato un assalto a Luna II, Daryl entra in possesso anche del Braw Bro, un mobile armor riservato ai newtype. Allo scopo di contrastare la schiacciante potenza militare nemica, Io forma allora una coppia con la newtype Lily e sale sul Perfect Zeong, battendosi per l’Esercito Federale. A questo punto il palcoscenico della guerra torna di nuovo nel Settore Thunderbolt...
