Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l’odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione...

Vanitas e Noè stanno lottando fra di loro a causa del piano ordito da Mikhail. Il primo per non farsi sottrarre da nessuno i ricordi della Luna Blu, il secondo per non perdere di nuovo la vita di qualcuno di prezioso. Alla fine di questa battaglia simile a una preghiera… le zanne, le grida, le speranze sortiranno il loro effetto?