Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate...

Il gruppo prosegue il suo viaggio e giunge nel territorio della luce di Uruaga. In quel luogo fitto di misteri i ragazzi incontrano gli Shishinoi, una razza in grado di utilizzare un potere oscuro che cancella l’esistenza stessa… Di fronte a degli esseri del genere, Lacyl riuscirà a reagire??