Una collaudata amicizia viene messa in crisi in "Tempi duri a Lankhmar". I due protagonisti scelgono strade diverse: mentre Fafhrd si dedica alla vita spirituale divenendo il seguace di Issek, il dio dell'Anfora, Mouser sceglie un'attività più consona al suo modo di fare e diventa lo scagnozzo di un signorotto locale che vuole impadronirsi delle offerte donate a Issek. Avarizia ed inganno si incontrano in uno dei racconti più satirici di Fritz Leiber.
Il richiamo degli abissi spinge i nostri due eroi in un'avventura subacquea. Maliarde incantatrici, bizzarre creature marine e la furia della natura si scatenano contro Fafhrd ed il Gray Mouser nel racconto "Quando il Re del mare non c'è..."