Misao Harada ha il potere di vedere spiriti e demoni. Un giorno la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Kyo, un amico d’infanzia che si rivela essere un demone, capo dei Tengu. Il ragazzo la sceglie come sua futura sposa, affinché doni prosperità al suo clan. Il padre di Misao, però, fa tornare in città Raiko, che fin da bambino è stato addestrato ad uccidere ed esorcizzare i demoni, allo scopo di proteggere la figlia e per far sì che il capo clan dei Tengu venga eliminato una volta per tutte. Riuscirà il cacciatore di demoni a portare a termine il suo compito? Se Kyo rischiasse davvero di morire, la piccola Misao si sacrificherebbe per salvargli la vita?