Zuellni, la città-accademia in cui si è appena trasferito Layfon, è sotto l'attacco delle bestie contaminiate! Ma anche se il giovane componente della 17° squadra arti militari ha finalmente deciso di combattere per difendere la città che l'ha accolto, i problemi non sono certo finiti. Sconfiggere tutte le larve prima che la "regina madre" si svegli sembra essere una vana speranza. Solo la bella Felli avrebbe il potere necessario per aiutarlo, ma si rifiuta di combattere. Riuscirà il ragazzo a proteggere i suoi compagni e la città stessa, senza l'aiuto di un utilizzatore di Nen-I a guidare i suoi colpi? Lo splendido manga di Amagi, Kiyose e Miyuu entra nel vivo tra azione, umorismo e un mare di lettere perdute!