Mentre la polizia inizia a sospettare delle persone giuste, Reiko inizia la sua ricerca di Neo. Per non dare troppo nell'occhio ricorre a un tortuoso giro d'identità: si spaccia così per Ai, amica di Suzu, sorella di Fuyuhiko, che è ricoverata in ospedale. Nel frattempo Misaki si ammala, e anche lei viene portata in ospedale. Reiko scopre Neo, che riesce a sfuggirle ma rimane traumatizzato, perdendo la capacità di trasformarsi.
Nel parapiglia generale, un assassino uccide l'ultimo superstite dell'incidente aereo, e Tokuko arriva sul posto per vendicarsi di Reiko, scoprendo Neo. Ma davvero Fuyuhiko è solo un taglialegna? Chi è il misterioso uomo che tiene Reiko sotto tiro? E chi è davvero Neo?