La grande rivolta di schiavi, che si stava preparando da tempo nelle piantagioni attorno alla città e fra le strade di Bahia, scoppia all'alba, al canto dell'"alvorada" che segna, ogni mattina, l'inizio del lavoro. Zagor e Rodrigues Lobo, impegnati nella liberazione di Magdalena Da Silva, una bianca altolocata finita prigioniera dei rivoltosi, e di Kismeth, la donna africana del portoghese, che si è unita ai ribelli per fuggire dalla piantagione dove era stata venduta, si trovano coinvolti negli scontri. E scoprono che qualcuno, tra le fila dell'esercito dei folli che lotta per la libertà, ha tradito i propri compagni...