Ultimi sopravvissuti della razza dei Mutati, Branko e sua figlia vengono catturati da un commando ben addestrato, che si avvale anche delle abilità di un ESPer per riuscire a sopraffare Kay, dotata a sua volta di enormi poteri psichici. Tempo dopo, nel Convertillo de la Selva, dopo l'incursione di un esercito senza contrassegni che ha eliminato in un sol colpo tutti i "primeiro" della zona, il dottor Grey rinviene il cadavere di un mutato che identifica come Branko e si mette in contatto con l'Agenzia Alfa. Nathan e May partono quindi per il Convertillo per capire cosa stia succedendo, trovandosi coinvolti nelle pericolose farneticazioni di un folle di nome Haggerty...