I nuovi clienti di Dylan Dog sono una banda di giovani Gothic, appassionati di tenebre e occulto che sperano di poter ingaggiare l’Indagatore dell’Incubo affinché trovi loro un Maestro delle Notte disposto a tramutarli in vampiri. Quando l’inquilino di Craven Road si rifiuta di aiutarli, il gruppo non si da per vinto e procede da solo nella propria pericolosa ricerca. Ma non prima di aver stipulato un terribile patto di sangue che prevede che chi fosse riuscito per primo nell’impresa sarebbe poi tornato a trasformare gli altri. L’Old Boy è costretto a intervenire quando, uno dopo l’altro, i giovani cominciano a sparire misteriosamente.