paifu, josè e arpon sono tra giovani mostriciattoli che vivono nel villaggio di capo pipistrello, dove umani, animali antropomorfi e mostri convivono pacificamente. acade che la popolazione "mostruosa" di capo pipistrello inizia ad essere contagiata da un misterioso morbo, e il dottore dei mostri diagnostica a tutti una terribile malattia: il raffreddore da mostro, che porta alla morte in un mese. i tre amici decidono così di partire alla volta della montagna su cui vive la strega che produce la medicina pe r il raffreddore da mostro, ma sono troppo giovani ed inesperti per fare il viaggio da soli. paifu convince con l'inganno un ex lottatore di sumo, maruyama (un umano), a far loro la guida e guardia del corpo. inizia così un viaggio pieno di avventure e pericoli, tra umani aggressivi o amichevoli, e strane creature.