Di ritorno dall'ospedale, il giovane dottore Shuichiro Kudo nota fra i rami di un albero un creatura dall'aspetto irreale, simile quasi ad una bambola. Incuriosito, si avvicina e proprio in quel momento un corvo attacca la creatura: prontamente Shuichiro la salva e la creatura, dopo averlo, ringraziato si presenta come un angelo di nome Kohaku. Shuichiro sembra non crederle, e i due arrivano a casa del dottore, qui Kohaku decide di donargli un desiderio in cambio dell'aiuto che le ha prestato, ma il dottore dice di non averne alcuno, e convinto di stare sognando va a dormire. Il mattino seguente però Kohaku è ancora li, e proprio davanti agli occhi di Shuichiro si trasforma da super-deformed in uno splendido angelo, e solo dopo avergli mostrato i suoi poteri Shuichiro sembra iniziare a crederla un angelo. Ma non avendo ancora un desiderio Kohaku decide di restare a casa del dottore finché non l'avrà trovato...

Anni Sessanta, città di Tatsumi. Sada è un giovane detective inserito in un gruppo di colleghi corrotti la cui unica preoccupazione è evitare che l'ultimo arrivato rovini i loro loschi affari con il suo modo di fare diretto e i suoi ideali di giustizia.Durante un inseguimento a una sospetta assassina, il ragazzo subisce un infortunio che, oltre a lasciargli una cicatrice sulla testa, lo rende ossessionato dalla ricerca della donna. Sada è disposto a tutto pur di trovarla...

In un mondo sempre più pervaso dalla violenza, una delle figure professionali di maggior successo è quella dell'assassino. I Reaper sono dei killer che compiono le missioni in costume, e con i loro originali travestimenti si tengono in costante competizione. Estremamente numerosi, fanno riferimento alla Gilda che, di volta in volta, invia una "notifica" con la nuova "testa" da far fuori...L'universo dei "mietitori" sembra retto da un certo equilibrio, ma la comparsa di una ragazza che si fa chiamare Deathco, disposta a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di raggiungere il proprio obiettivo, cambia tutto...