Se Kenshiro Kasumi aveva lasciato Shanghai per una donna, è per la stessa donna che fa ritorno dopo 3 anni di assenza. In quella città, dove il potere è detenuto da chi controlla il traffico di droga, il gioco d’azzardo e la prostituzione, Kenshiro attraversa impassibile giochi crudeli e inganni di doppiogiochisti, lottando contro i più forti avversari per mantenere la promessa fatta a un amico. Mentre il mondo si lecca le ferite dopo la grande depressione e le tensioni che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale si vanno accumulando, il sessantaduesimo successore dell’Hokuto Shinken cerca di garantire la sopravvivenza propria e delle persone da lui ritenute degne di avere un futuro. Ma non sempre questo sarà possibile.