Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre. Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare... in un amore tragico e infelice!
Tormentata da segreti che sperava di lasciarsi alle spalle, Julius è scossa dalla rivelazione sulla vera identità di Klaus, che allontana ancora il suo sogno di una vita pacifica. Intanto, anche una delle poche certezze di Isaak inizia a vacillare: la sua famiglia rischia di non essere più un rifugio sicuro dai problemi del conservatorio.