Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a sé, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Affiancatelo nel suo viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.
Fushi si risveglia in un’epoca dominata dalla pace e fa la conoscenza di un ragazzo di nome Yuki che si offre di ospitarlo a casa sua insieme a tutti i suoi vecchi compagni. Questo permette loro di trascorre dei momenti sereni, ma quando Fushi incontra Mizuha, una discendente di Hayase, tutto comincia a cambiare. La situazione precipita rapidamente quando la ragazza, a causa di una grande sofferenza che si porta dentro, arriva a compiere un gesto estremo... La “pace” che Fushi credeva di aver costruito era soltanto qualcosa di effimero?