Un farabutto ha governato i trovatori del continente negli ultimi tre anni, introducendo feccia e malvagità nei loro ranghi. Arn e il giullare di corte Sir Dinadan si recano in Francia per sistemare le cose, mentre il principe Valiant accompagna il testardo Gunther di Germania nella sua ricerca di recuperare le sacre reliquie rubate e reclamare una moglie a Gerusalemme. L’esercito mercenario di un signore della guerra persiano attraversa il Medio Oriente, costringendo la regina Aleta a cercare rifugio in una città utopica nascosta, governata da donne. Val gareggia in tornei a Marsiglia e Camelot e si riunisce con Sir Lancillotto, ma una tragica morte colpisce un membro della famiglia di Val.