Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate...

Il viaggio di Lacyl e Leana li porta in una foresta avvolta da una fitta nebbia, dove si trovano davanti a delle illusioni causate da degli "insetti luminosi” che danno forma a frammenti di ricordi… Riusciranno a sfuggire alla trappola? E chi è il misterioso giovane che vive nelle profondità della foresta?