1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

La guerra tra la Qing Bang e la mafia russa raggiunge il suo apice. Li Hua è costretta ad abbandonare il fronte a causa di una ferita a fuoco infertale da Feng Ying-jiu. La donna sceglie così di fuggire da Harbin con Isamu e Rin, alla ricerca di un medico del mercato nero nell'antica capitale della Manciuria. Kirill e Baatar, rimasti indietro, si lanciano in un feroce attacco per salvare Natasha e porre fine al conflitto a Harbin. Riusciranno nel loro coraggioso intento?