Mikazuki frequenta il primo anno delle superiori e, completamente immersa negli studi, trova la sua vita piuttosto noiosa. Durante le vacanze primaverili si rifugia dalla zia Yuki, che gestisce una caffetteria ad Akita. Accompagnandola in un liceo locale per una consegna, Mizuki incontra il trombettista Akira e i suoi amici che suonano in una banda: per la prima volta si imbatte nel mondo della musica, ne rimane affascinata e immediatamente decide di farne parte. È l'inizio di un viaggio tra note musicali e sentimenti.

Grazie a una straordinaria performance di gruppo, la marching band del liceo Senshu è arrivata prima all'Akita Marching Festival, garantendosi così la possibilità di competere al torneo regionale di Tohoku. I ragazzi sono felicissimi per la vittoria, ma sanno di dover continuare a impegnarsi al massimo: le sfide non finiscono certo qui! E questo vale soprattutto per Mizuki che, oltre alla scuola e alle attività del club, deve fare i conti con una situazione familiare dolorosa e ancora irrisolta…