1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.
L'operazione di traffico di oppio che ha come obiettivo l'aristocrazia decaduta di Jilin è un grande successo. Ma purtroppo, Rin e Kwan vengono catturati...! Isamu irrompe nel quartier generale della polizia per salvare i suoi preziosi compagni. Durante uno scontro a fuoco tra Baatar e Kirill, l'intera squadra inizia la sua fuga da Jilin! Il vendicativo ufficiale della polizia militare Hasegawa è all'inseguimento… chi avrà la meglio durante l'inseguimento mozzafiato in auto? Ma all'improvviso, ecco comparire il "Re dell'oppio" della Manciuria!
