Leonora, figlia di un nobile di Padova caduto in disgrazia, è una bella ragazza dai capelli d'argento, occhi verde smeraldo e molto brava a combattere con la spada. Lei è costretta a sposare un nobile giovane ed arrogante ma, il giorno del loro matrimonio, scopre come quest'uomo abbia intenzione di sfruttarla per diventare re d'Italia: Leonora è la ragazza rappresentata in un dipinto di Leonardo Da Vinci (La Madonna della ghirlanda), ed esiste una leggenda che racconta come solo tramite La Madonna della ghirlanda sia possibile risalire al nascondiglio segreto della "Spada di Smeraldo", arma che consentirebbe al suo possessore di governare l'Italia. Leonora al fine di scoprire la verità sul ritratto, fugge travestendosi da ragazzo, mettendosi sulle tracce del Da Vinci. Lungo la strada incontra Falco, il bello e ambizioso re di Napoli che, ignaro della sua vera identità di ragazza, la assumerà come suo servo...