Una specie di piccolo tornado, invisibile agli occhi degli uomini comuni, ha spazzato via la Blue Air, e adesso nessuno è più in grado di utilizzare la magia… Nessuno a parte un misterioso giovane che tutti cercano e il temibile Vincent Zappa! Che si alzi dunque il sipario sull’epoca della Dark Air!
I vari Team sono ormai sulle tracce di Mustaine e Melrose, sul quale grava una taglia non indifferente. Il giovane mago, ancora travestito da leggiadra fanciulla per cercare di restare nell’ombra, fa sfoggio della propria arte anche se, ogni volta che usa la magia, sviene per il troppo sforzo. Zappa, intanto, comincia a muovere le sue pedine…