Un rito magico compiuto da quattro giovani stregoni, desiderosi di fermare la morsa di gelo che attanaglia le loro terre, porta altrettanti demoni, in grado di dominare gli elementi naturali – gelo, buio, vento, nebbia – a impossessarsi dei loro corpi. I quattro divengono così creature malvagie, che scatenano i loro poteri. Ma quando uno di loro si ribella, gli altri lo uccidono e cercano di sostituirlo con suo figlio, un ragazzino chiamato Neve d'Inverno, adottato da un trapper bianco dopo la morte del padre e della madre. Zagor deve salvare il bambino, sfuggendo alla caccia di esseri potentissimi che scatenano infernali tempeste contro di lui.

I naturalisti Kruger e Mayer tornano a Darkwood dopo tanti anni, su invito di un loro collega. Il professor Kranack si è stabilito a Munrowhill, una cittadina situata ai margini della "Terra-da-cui-non-si-torna", una regione in cui vivono piante e animali mutanti che lo scienziato vuole studiare. Purtroppo, lo Spirito con la Scure conosce molto bene i pericoli di quel territorio, a cui, in passato, è miracolosamente sfuggito. Zagor decide di affiancare la coppia di studiosi, tentando comunque di scoraggiare Kranack dall'affrontare le insidie della zona maledetta. Ma, quando i nostri giungono in città, lo scienziato è già partito... e da allora non ha più dato notizie di sé. Con l'aiuto dell'avventuriero Staggler, il Re di Darkwood decide di organizzare un'operazione di soccorso, ma la missione non sarà certo semplice dato che, in quella landa infernale, Kranack sembra aver fatto un'importante e preziosa scoperta scientifica che fa gola anche certa gente senza scrupoli...

Più di diecimila anni Avanti Cristo, nelle caverne di Meadowcroft, in una remota regione dell'attuale Darkwood, viveva una comunità di cavernicoli, terrorizzati dalla presenza di un branco di tigri dai denti a sciabola. Gli uomini preistorici credono gli Smilodonti divinità malvagie: solo uno di loro, il guerriero Whi-Koah, è convinto che possano essere uccisi e decide, coraggiosamente, di andare a combatterli da solo... Millenni più tardi, negli stessi luoghi, Zagor cerca in impedire che un gruppo di sicari, capitanati dall'acrobatico Shane, raggiunga la spedizione del professor Whitney. "Doc" Lester sta guidando l'antropologo alle grotte di Meadowcroft, dove vorrebbe studiare alcuni graffiti preistorici. Proprio nel punto in cui Whi-Koah ha affrontato gli Smilodonti, ha inizio un'incredibile lotta che sembra aprire un varco tra due epoche tanto distanti nel tempo!

Soggetto e Sceneggiatura: Antonio Zamberletti, Disegni: Alessandro Chiarolla, Copertina: Gallieno Ferri. Pericolosi guerrieri, venuti dal lontano oriente, terrorizzano la Frontiera! Un ufficiale dell'esercito inglese, il maggiore Taggart – reduce della guerra anglo-americana del 1812 – è alla guida di una banda di feroci Dayachi, inviata in Canada dalle autorità britanniche per fronteggiare una nuova rivolta dei mètis. Sentendosi tradito dal proprio governo, Taggart diserta e sfrutta i guerrieri malesi per seminare il terrore lungo la frontiera con gli Stati Uniti, nel tentativo di raggiungere il Messico con il suo esercito personale. Sulle sue tracce si lanciano Zagor e un manipolo di soldati di Fort Pitt, a cui si unisce Duncan, un vecchio amico dello Spirito con la Scure. Insieme, nella foresta di Darkwood, dovranno affrontare i temibili cacciatori di teste venuti dal Borneo e i loro dardi intrisi nel letale veleno dei cobra!.

Per i Moody, l'unica speranza di attraversare indenni la grande prateria è riposta in Zagor! Zagor interviene in soccorso di una famiglia di pionieri che vogliono affrontare la grande prateria con il loro carro e una piccola mandria di bovini: su di loro incombe la minaccia di un tornado che distrugge tutti o quasi i loro averi. I Moody, così si chiamano, sono chiaramente impreparati di fronte alle insidie del viaggio in terre tanto pericolose, e lo Spirito con la Scure li aiuta contro razziatori bianchi e pellerossa. Superando drammatiche difficoltà, scopre anche la storia della famiglia, partita dall'Europa in cerca di fortuna e passata attraverso dolorose traversie che hanno minato la fiducia della moglie e dei figli nella figura di Miles, marito e padre, ritenuto responsabile di averli condotti in un'avventura al di là delle loro forze e verso un tragico destino... Soggetto e Sceneggiatura: Moreno Burattini - Disegni: Oliviero Gramaccioni - Copertina: Gallieno Ferri

Il Progetto Mens: una diabolica invenzione al servizio di una mente criminale! Tra i macchinari inventati da Hellingen ce n'è uno che Adolfo Verybad è riuscito a far funzionare e a mettere a disposizione del governo degli Stati Uniti. Peccato che la diabolica invenzione finisca nelle mani sbagliate e il professor Verybad venga catturato da un uomo d'affari senza scrupoli, mister Blake, che lo costringe a utilizzarla per i suoi scopi criminosi. L'apparecchio consente infatti di trasferire la mente di un uomo nel corpo di un altro e, quando anche Zagor viene sottoposto all'incredibile macchinario, nessuno sembra in grado di fermare i piani di Blake! Soggetto e Sceneggiatura: Roberto Altariva - Disegni: Marcello Mangiantini - Copertina: Gallieno Ferri

La faida tra i Mc Callack e i Mac Horn tinge di sangue la Rainbow Valley! La Rainbow Valley è teatro dello scontro fra due famiglie rivali: i Mc Callack, contadini, e i Mac Horn, allevatori. I due gruppi si contendono il terreno, e gli scontri sono all'ordine del giorno. Un giornalista inviato a scrivere un pezzo sulla faccenda, Bill Williamson, è misteriosamente scomparso, e Bat Batterton viene ingaggiato dalla famiglia per recarsi sul luogo a investigare. Giunto sul posto, qualcuno cerca ripetutamente di ucciderlo e Bat chiede aiuto a Zagor e Cico. Lo Spirito con la Scure si trova così a muoversi in un nido di rovi, nel momento in cui lo scontro tra contadini e agricoltori giunge al calor bianco e la faida si fa ancora più sanguinosa... Soggetto e Sceneggiatura: Luigi Mignacco - Disegni: Gaetano e Gaspare Cassaro - Copertina: Gallieno Ferri

Oscuri presagi e nuovi venti di guerra spirano minacciosamente su Darkwood! - Akebe, il giovane sciamano degli Shawnee, ha la capacità di prevedere eventi futuri. Quando un bellicoso guerriero di nome Wakuta e i suoi alleati ordiscono un piano per trascinare gli Shawnee in guerra contro i bianchi, Akebe ha una visione che gli mostra come quell’evento porterà distruzione su tutta Darkwood. Nonostante sia scampato alla morte solo grazie all’intervento di Zagor, una nuova drammatica visione spingerà lo sciamano a temere che anche lo Spirito con la Scure sia coinvolto nella congiura, e a fidarsi soltanto della donna che ama: Sooleawa. - Qualcuno trama nell’ombra per trascinare Gran Bretagna e Stati Uniti in una nuova guerra che farebbe crollare i fragili equilibri politici del Vecchio Continente. Le foreste del Nord, dove la macchinazione sta per prendere il via, sono diventate il crocevia di spie e agenti segreti, mentre un gruppo di mercenari senza scrupoli è pronto a sferrare il primo, micidiale colpo che porterà i due paesi sulla soglia della guerra. Solo Zagor, assieme a un pugno di eroici Huron e a un ex soldato dal tormentato passato, può svelare il diabolico intrigo ed evitare una catastrofe.

Zagor fianco a fianco con Satko: uniti per custodire un pericoloso segreto! Non tutti i Cherokee hanno lasciato la Georgia lungo la "pista delle lacrime", la via dell'esilio che sono stati costretti a percorrere oltre il Mississippi. Alcuni piccoli gruppi si sono dati alla macchia e vivono nascosti sui monti Appalachi. Uno di loro, però, custodisce un segreto: qualcosa legato a molti anni prima, quando il suo popolo era alleato degli inglesi in una guerra, contro gli spagnoli, combattuta sul territorio americano. Il segreto fa gola agli uomini della Guardia Nazionale georgiana, da sempre nemici giurati dei Cherokee. Zagor insieme a Cico e al giornalista Craig Turner, giunge a dare soccorso all'amico Satko, prima fra le strade di Richmond, poi sugli impervi sentieri di montagna...

Zagor in soccorso della piccola Aray, tenuta prigioniera nella pericolosa giungla di pietra di New York! Zagor, Cico e l'equipaggio della chiatta "Rosebud" del comandante Carpenter discendono l'Hudson per raggiungere New York, alla ricerca di una bambina meticcia, figlia di una squaw e di un mercante bianco abituato a commerciare tra la Frontiera e la metropoli. Aray, la ragazzina, è stata rapita dalla gang di Mad Saddler, che domina la zona dei Five Points con ogni tipo di racket e di malaffare. La giungla di pietra della grande città si rivela cupa e pericolosa, e soltanto grazie all'aiuto di alcuni immigrati italiani, da tempo vessati dagli uomini di Saddler, lo Spirito con la Scure e i suoi amici potranno trarre in salvo la piccola Aray.