Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a sé, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Affiancatelo nel suo viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.
I knocker continuano a infestare un mondo che dovrebbe ormai essere pacifico e accompagnano Fushi fin dentro le mura dell’aula scolastica. Lui non sa bene come comportarsi, ma si impegna comunque per salvare le persone parassitate, nonostante i mezzi a sua disposizione scarseggino. Tuttavia i knocker, ignorandolo, vanno avanti con il loro piano e allungano silenziosamente i loro tentacoli verso Satoru, l’osservatore reincarnato in un essere umano. Durante uno scontro, Fushi capisce che il destino di Mizuha è quello di diventare il capo del corpo dei protettori, così com’è stato per i membri della sua famiglia...