Il rapporto tra il principe di Belquat e la principessa di Senan, nonostante un inizio non proprio promettente, sta lentamente migliorando. Caesar si impegna per rendere felice Nakaba, che a sua volta inizia ad apprezzare le buone intenzioni del principe, sebbene non sempre siano  palesi sotto la coltre di arroganza reale.
L’arrivo a Belquat di un bambino umanoide, Lito, mandato dal regno di Senan per fare da servitore a Nakaba, rallegra la vita a corte, ma ben presto nuovi problemi si presentano all’orizzonte. Qualcuno attenta alla vita di Caesar, che si salva solo grazie al tempestivo intervento di Loki. Chi  è che vuole morto il principe di Belquat e perché? Altri dettagli sulla famiglia di Nakaba e sul suo potere, l’Arcana del tempo, gettano una nuova luce sulla guerra tra i due regni.